Crie uma lista de clientes no sistema para marcá-los como clientes frequentes, guardar informações adicionais sobre eles, criar descontos especiais e mais.
1. Como adicionar um novo cliente: passo a passo
Entre na seção Clientes
Clique em +Novo Cliente
Preencha os dados solicitados (os campos marcados com um asterisco são obrigatórios)
Clique em Salvar
Os campos do formulário que aparecerá à direita estão listados abaixo.
Nome (obrigatório)
Email
Telefone (incluindo o código do país)
Número de identificação fiscal (como CNPJ, CPF ou outro, dependendo do país)
Data de nascimento
Comentário: inclua informações adicionais sobre esse cliente
Clique em "Mais dados" para completar outras informações, como: endereço fiscal, endereço residencial e preferências.
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Desconto (%): se desejar, aplique um desconto específico para este cliente
Tem conta corrente: marque essa informação se irá permitir a venda fiado para esse cliente.
💡 Dica: registre pelo menos o nome, telefone com código do país e, se emitir nota fiscal, os dados fiscais.
2. Como excluir um cliente do sistema
Para excluir um cliente registrado no sistema, entre na seção Clientes, selecione o cliente e clique no ícone "Eliminar cliente". Se ele tiver vendas associadas, elas permanecerão no sistema sem um cliente atribuído.
Caso o cliente tenha ativa a opção de compra "Fiado", ele não poderá ser excluído. Essa limitação existe para preservar o histórico de registro no banco de dados do sistema e, nesse caso, recomendamos deixá-lo como inativo.
3. Como inativar um cliente no sistema
Para inativar um cliente no sistema, siga os passos abaixo:
Entre na seção Clientes
Selecione o cliente
Clique em Editar
No painel à direita, desmarque a opção Ativo
Salve as alterações
4. Como visualizar clientes inativos
Caso você queira visualizar os clientes inativos ou desfazer a ação, voltando a deixá-los ativos, siga os passos abaixo:
Entre na seção Clientes
Clique no ícone de três linhas à direita
O cliente aparecerá na lista abaixo
Clique no nome do cliente, depois em Editar
Marque outra vez campo Ativo
5. Associe clientes sem sair do pedido
Durante o registro do pedido, é possível buscar ou criar um cliente sem sair da tela. A funcionalidade está disponível em Mesas, Balcão, Delivery e Comandas. Basta digitar o nome, telefone ou CPF para localizar um cliente já cadastrado. Caso o cliente ainda não exista, você pode criar um novo cadastro na hora, clicando em Cliente > Novo cliente, ou utilizar um nome temporário para atendimentos rápidos.
Ao emitir a nota fiscal, os dados do cliente são preenchidos automaticamente, agilizando o processo e evitando retrabalho.