O sistema permite criar usuários para seus clientes, o que possibilitará marcá-los como clientes frequentes, conhecer mais sobre eles e, até, criar descontos especiais.
Criar clientes: passo a passo
Entre na seção "Clientes" e clique em "+Novo Cliente"
Clique no botão + Novo Cliente para abrir o formulário de registro
Preencha os dados solicitados (os campos marcados com um asterisco são obrigatórios)
Clique em "Salvar"
Os campos do formulário que aparecerá à direita estão listados abaixo.
Nome (obrigatório)
Email
Telefone (incluindo o código do país)
Nro. Tributário (como CNPJ, CPF ou outro, dependendo do país)
Data de nascimento (opcional)
Endereço Fiscal (opcional)
Endereço (opcional)
Meio de pagamento preferido
Desconto (%) (se desejar aplicar um desconto específico para este cliente)
Conta corrente (se será permitido pagar mais tarde)
💡 Dica: no mínimo, registre Nome, Telefone com código do país e, se emitir nota fiscal, o Nro. Tributário.
Como excluir um cliente do sistema
Para excluir um cliente registrado no sistema, basta selecionar o cliente e clicar no ícone "Eliminar cliente". Caso esse cliente tenha vendas associadas, elas permanecerão no sistema, porém, sem um cliente atribuído. Iremos alertá-lo nesses casos.
Caso o cliente tenha pagamentos registrados no método "Fiado", ele não poderá ser excluído do sistema. Essa limitação existe para preservar o histórico de registro no banco de dados do sistema. Nesse caso, você poderá deixá-lo como inativo.
Veja abaixo como fazer:
Entre na seção "Clientes"
Selecione o cliente e clique em "Editar"
No painel à direita, desmarque a opção "Ativo"
Salve as alterações.
Como visualizar clientes inativos
Caso você queira visualizar clientes inativos ou desfazer a ação, voltando a deixá-los como ativos, você deverá seguir os passos abaixo:
Entre na seção "Clientes"
Clique no ícone representado por três linhas à direita
O cliente aparecerá na lista abaixo
Se quiser voltar a vê-lo como "ativo", clique no nome do cliente, depois em "editar" e marque o campo "ativo" outra vez.
