Neste guia, você aprenderá como registrar e gerenciar as informações dos seus clientes no Deli. Desde a criação de perfis até a atribuição de descontos e a gestão de contas correntes, mostraremos passo a passo como manter atualizada sua base de clientes de maneira eficiente.
1. Criar um novo cliente
Para registrar um novo cliente, siga estes passos:
1. Acesse a seção Clientes no menu principal.
2. Clique no botão + Novo Cliente para abrir o formulário de registro.
3. Preencha os campos do formulário que aparecerá à direita. Os campos principais são:
Nome (obrigatório)
Email
Telefone (incluindo o código do país)
Nro. Tributário (como CNPJ, CPF ou outro, dependendo do país)
Data de nascimento (opcional)
Endereço Fiscal (opcional)
Endereço (opcional)
Meio de pagamento preferido
Desconto (%) (se desejar aplicar um desconto específico para este cliente)
Conta corrente (se será permitido pagar mais tarde)
4. Clique em Salvar para finalizar o registro.
💡 Dica: no mínimo, registre Nome, Telefone com código do país e, se emitir nota fiscal, o Nro. Tributário.
2. Como atribuir um desconto a um cliente
No painel de dados e criação de clientes, é possível definir um desconto específico para cada cliente. Esse desconto será aplicado automaticamente no momento da venda. Por exemplo, se você configurar 20% para o grupo “clientes frequentes”, toda vez que um cliente desse grupo realizar uma compra, o sistema aplicará o desconto de forma automática.
⚠️ Importante: o desconto automático só é aplicado se o usuário que criar a venda tiver permissões para criar descontos ou for um Superusuário. Caso contrário, o desconto não será aplicado. Por isso, certifique-se configurar da forma correta as permissões de usuários, garantindo os recursos necessários.
📚 Se quiser saber mais sobre permissões de usuários, leia o artigo: Tipos de acesso: diferentes permissões para usuários
3. Como habilitar conta "fiado" para um cliente
Se desejar que um cliente possa pagar mais tarde, no painel de dados do cliente, marque a opção "Fiado". Isso permitirá gerar um saldo pendente de pagamento.
Você pode ver o histórico de pagamentos e movimentações na ficha do cliente.
Se o cliente tiver pagamentos em conta corrente, não poderá ser eliminado, mas você pode marcá-lo como Inativo para que não apareça nas listas operacionais.
4. Editar ou excluir clientes
Se precisar editar ou eliminar um cliente, siga estes passos:
Editar: acesse o perfil do cliente e clique em Editar para atualizar seus dados.
Inativar: Se desejar que o cliente não apareça nas listas operacionais, desmarque a opção Ativo e clique em Salvar.
Excluir: se precisar deletar/excluir um cliente, selecione o nome e clique em Eliminar cliente. Tenha em conta que se o cliente tiver vendas associadas, o sistema avisará e as vendas ficarão sem cliente atribuído.
⚠️ Importante: se o cliente tiver pagamentos pendentes em "Fiado", não poderá ser excluído. Nesse caso, deixe-o como Inativo.
5. O que você verá na lista de clientes
Ao consultar a lista de clientes, você poderá:
Visualizar a quantidade de compras realizadas nos últimos 12 meses.
Ver a data da última compra.
Consultar a origem do cliente (por exemplo: cardápio digital, cadastro manual).
Enviar mensagem por WhatsApp: abre o WhatsApp Web com o cliente.
💡 Dica: certifique-se de que o número de telefone do cliente inclua o código do país (+55 no caso do Brasil). Se o link não abrir, edite o cliente e corrija o número.
7. Filtros e totalizadores de grupo
Na parte superior da seção Clientes, você encontrará filtros que permitem segmentar e analisar facilmente seus clientes segundo seu comportamento de compra. Esses filtros se complementam com totalizadores que mostram o número de clientes que pertencem a cada grupo.
Grupos de clientes
Os grupos são projetados para ajudá-lo a compreender a relação dos seus clientes com o negócio e planejar ações comerciais específicas:
Clientes novos: realizaram uma única compra nos últimos 5 a 30 dias.
Clientes regulares: fizeram entre 2 e 4 compras, e a mais recente foi nos últimos 5 a 30 dias.
Clientes fiéis: realizaram 5 ou mais compras, com a última dentro dos últimos 5 a 30 dias.
Clientes dormentes: fizeram 2 ou mais compras, mas estão há 30 a 60 dias sem comprar.
Graças a esses filtros, você pode focar suas estratégias de marketing e fidelização segundo o nível de atividade de cada grupo, otimizando suas campanhas de retenção e recompra.