🌟 Funcionalidade disponível em todos os planos (Inicial, Avançado e Pro).
A seção Contas bancárias permite registrar e organizar as contas que você utiliza para:
Receber vendas
Pagar despesas
Manter o controle financeiro interno
As contas registradas aqui podem ser vinculadas aos meios de pagamento e às contas a receber dentro do sistema.
Onde configurar minhas contas bancárias?
Para configurar suas contas no sistema, siga estes passos:
Acesse Configurações
Clique em Contas bancárias
Nesta seção você poderá:
Ver todas as contas registradas.
Criar novas contas.
Editar contas existentes.
Ativar ou desativar contas.
Filtrar as informações.
Quais informações você vai encontrar?
Na tela principal você verá:
Nome da conta
Banco
Número da conta
Na parte superior da tela você pode:
Buscar por nome, banco ou número da conta.
Ativar o filtro para visualizar contas inativas.
Clicar em + Nova conta para registrar uma nova.
Como criar uma nova conta bancária?
Siga estes passos:
Clique em + Nova conta.
Preencha as informações no painel lateral.
Clique em Salvar.
Campos disponíveis ao criar uma conta
Nome (obrigatório): é o nome que você usará para identificar a conta dentro do sistema. Exemplos: Conta Principal; Conta Banco Exemplo, Conta Operacional
Banco (obrigatório): selecione o banco na lista disponível.
Número da conta: informe o número da conta bancária.
Como editar uma conta bancária?
Para modificar uma conta existente:
Clique na conta na lista.
Edite os campos necessários.
Clique em Salvar para confirmar as alterações.
Como ativar ou desativar uma conta?
Você pode desativar uma conta para que ela deixe de aparecer nos campos "Selecionar meios de pagamento" ou "Filtrar contas a receber", mantendo o histórico financeiro já registrado e associado a ela.
Para desativar uma conta existente, siga os passo abaixo:
Clique na conta que deseja desativar
Clique no botão Ativa para desmarcá-lo
Clique em Salvar para confirmar as alterações
Caso queira voltar a ver essas contas que foram desativadas, basta ativar a opção Contas inativas na parte superior da tela.
Importante:
As contas bancárias ajudam a organizar entradas e saídas.
Uma conta inativa não pode ser selecionada em novas operações.
Desativar uma conta não apaga o histórico financeiro.
Perguntas frequentes
Para que servem as contas bancárias no sistema?
Servem para organizar as contas usadas para cobrar vendas, pagar despesas e manter o controle financeiro interno.
Posso registrar mais de uma conta bancária?
Sim. Você pode criar quantas contas bancárias forem necessárias para a sua operação.
O que acontece se eu desativar uma conta?
A conta deixa de aparecer como opção em meios de pagamento e contas a receber, mas o histórico financeiro permanece.
Desativar uma conta apaga movimentos anteriores?
Não. Desativar uma conta não remove informações nem movimentos históricos.
Como posso ver uma conta que já não uso?
Ative o filtro Contas inativas na parte superior da tela para visualizá-la.
Quais dados são obrigatórios ao criar uma conta?
Os campos obrigatórios são: Nome da conta e Banco.